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評定平均４.５３点（５点満点）
税理士・会計事務所で、相続案件における「提案書」を
作り込んで提示しているところは非常に少ないかと思います。
最低限として、報酬案を事前に提示することになるのでしょうが、
それで依頼者は本当に納得しているのでしょうか？
相続案件については、法人・個人事業主の（継続的な）顧問案件とは大きく異なり、
基本的に単発での依頼・受注になります。
だからこそ、依頼者としては【安心できる提案書】を提示されると、
「この税理士に依頼しても大丈夫」と思われやすいといえます。
逆に言えば、法人の顧問になる際には、提案書を作っても、
その後の動向などで大きく業務内容や報酬が変わるため、
事前に提案書を作る意味は薄いのかもしれません。
また、税理士・会計事務所側から【生前対策】などを提案する場合、
さらに提案書の重要性は増すことになります。
会社経営者の場合、株価が大きく変動するリスクがありますし、
不動産オーナーの場合、事前対策できる余地が大きいケースが多いからです。
だからこそ、税理士・会計事務所が「何を」「（具体的に）どう？」「いつまでにすべきか」を提案し、
それに納得してもらう・安心してもらう必要性があるというわけです。
本ＤＶＤでは、相続関連に特化している 税理士法人ファルベ不動産の木下勇人代表税理士に、
実際に使用している提案書を公開いただき、税理士・会計事務所が依頼者に提示すべき
相続案件の提案書について解説・指導いただきます。
依頼者が納得し、付加価値を感じてくれる提案書とは？
当日のアンケートでは
「親族内感情をヒアリングし、汲み取ることができるのか」が大切かよく分かりました。
名字が変わらない縁組や、相手方の家族や兄弟のことまで気を配ると、依頼人に信頼して頂けるのは大変納得しました。
と大変好評のセミナーです。
提案書の価値を税理士自身が学ぶとともに、
相続案件の受注率向上に役立ててください！
是非ご購入下さい！
ダイジェスト動画
セミナー受講者の声
ご自身の実務経験に基づく説明は、大変説得力がある。
竹中 稔 様
竹中稔会計事務所／東京都多摩市
木下先生のセミナーには３度目の出席になりますが、 毎回すばらしい内容で大変満足しております。 特にご自身の実務経験に基づく説明は、大変説得力があり、とても勉強になります。 今回のセミナーも大変勉強になりました。 本日はありがとうございます。
ご自分の実例が多く、参考になった。
小川 利夫 様
小川利夫税理士事務所／神奈川県横須賀市
○レジュメには書いていない実務的事例を具体的に説明していただいたので非常に参考になった
○ご自分の実例が多く、参考になった。
親族内感情をヒアリングし、汲み取ることが大切か分かりました。
匿名希望
「親族内感情をヒアリングし、汲み取ることができるのか」が大切かよく分かりました。名字が変わらない縁組や、相手方の家族や兄弟のことまで気を配ると、依頼人に信頼して頂けるのは大変納得しました。もっともっと気を配り、知識を身につけなければならないと実感しました。
講師プロフィール
税理士法人レディング 代表税理士
木下勇人(きのしたはやと)
監査法人トーマツ・税理士法人トーマツにて上場会社級の
非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に従事。
2009年、名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、
富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、
オーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。
税理士の枠を超えたコンサルティングには定評がある。
2017年9月に東京事務所開設。
DVDの詳細
| 商品名 | ～これで相続案件を受注できる！～ 「相続提案書の作り方と提案書の実例大公開セミナー」 |
|---|---|
| 講師 | 木下 勇人 |
| 仕様 |
・DVD１枚+レジュメデータ ・DVD１枚+CD２枚+レジュメデータ ・DVD１枚+動画サイトURL+レジュメデータ ※CD・動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。 |
| 収録日 | ２０１７年１０月５日 |
| 収録時間 | 約１０９分 |
| 販売価格 |
DVDのみ 一般 22,000円（税込） 会員 16,500円（税込） DVD+CD 一般 27,500円（税込） 会員 22,000円（税込） DVD+動画 一般 27,500円（税込） 会員 22,000円（税込） |
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